Dzséli, a varázsló zenész repít bennünket Afrikába, annak is a legkülönlegesebb szegletébe: saját kunyhójába. Zenélés közben meséli el Kalili és Szandzsi történetét, amely során megismerünk egy bátor ugróegeret, egy kecses gazellát és a könyörtelen Kodzsugukila boszorkányt. A mese során minden csoda valóra válhat, így még az is lehetséges, hogy maguk a dobok is beszélnek.
1. Nyitány
2. Dzséli dala
3. Beszélődobok / Eskü az Eső Szelleméhez
4. Kodzsugukila, a boszorkány / A nap és hold elrablása
5. Sötétség
6. Vándordal
7. Dzséli és a testvérek találkozása / A varázsfőzet készítése
8. Vándordal
9. Kolo ko kászikán – A gazella dala
10. Vándordal
11. Kolo ko kászikán – Az ugróegér dala
12. Vándordal
13. Dal az Eső Szelleméhez / Átkelés a folyón
14. A Vörös Szél Birodalma
15. Kodzsugukila a testvérek nyomában
16. Visszaút
17. Örömdal a varázscsörgővel
18. A nap és hold visszatérése / Dzséli dala (visszatérés)